原题目:超百家机构扎堆调研硅片股立昂微 专家称硅片产能尚无缺口

经济考察网 记者 沈怡然 实习记者 李紫萱

1月13日,北京国际工程咨询有限公司高级经济师、北京半导体行业协会副秘书长朱晶对记者示意,芯片代工厂产能紧缺并不代表原质料厂商产能紧缺,2020年芯片产能主要主要集中在晶圆制造端和封测端,现在来看,处于更上游的硅片并不存在产能缺口。

立昂微成立于2002年,2020年8月上岸科创板。公司处于半导体产业链的上游环节,70%的营收来自半导体硅片质料,30%来自半导体分立器件。

上市至今,立昂微股价上涨跨越10倍,一度高达140元,公司的价钱从12月中旬最先至今回调了约25%。12月中旬起,超百家机构麋集调研立昂微。

其同业者沪硅产业(688126)也曾被机构抱团热炒,在首发后2个月内股价涨了8倍。

上百家机构调研

凭据调研纪录,前来立昂微调研的机构约有30家基金公司、20家证券公司、20家私募机构、10家保险公司和外洋机构。

硅片,是制作芯片的主要质料,当前,在疫情、商业、中美摩擦等因素作用下,全球芯片产能供应泛起全线主要的局势,其中8英寸的芯片受限于产能尤为紧俏。

立昂微的热门即在于,公司硅片营业中70%收入来自6英寸和8英寸硅片,其拥有8英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造能力,同时12英寸硅片已进入客户验证阶段,未来即将量产出货。

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立昂微处于半导体行业的上游环节,公司向多晶硅质料厂商、装备供应商采购,然后研制成半导体硅片、硅基质料,再送往下游集成电路、分立器件和光电子半器件制造厂商,做成完整的制品,最终进入各行业整机厂商的供应链。

朱晶示意,8寸代工厂产能主要,主要是由于8寸装备难采购导致代工厂难扩产,但8寸硅片并不存在这样的问题,而且从当下市场款式来看,本土8寸硅片厂也不具有稀缺性,以是它们能否受益于这一轮产能紧缺,还有待验证。

凭据IC Mtia数据,天下有十多家半导体硅片生产厂商,例如有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新升、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等。

涨价预期

进入1月,部门券商企业上调了公司评级至买入,并公布讲述示意,半导体的缺货行情引发上游硅片涨价,行业龙头将优先收益。

从现在的市场反应考察,涨价趋势正在从芯片向上游伸张。

立昂微称,现在公司功率半导体产物价钱和6英寸硅片产物价钱已经实行涨价。同时,部门产物正在与客户就涨价事宜举行协商,最终情形依协商效果而定。

公司在回应机构时称,对于半导体硅片和半导体分立器件两大营业,现在在手订单足够,产能丰满。公司以为,当前芯片厂涨价是异常普遍的,市场对半导体需求连续上涨引发了产业链求过于供的行情。

涨价预期是否会进一步伸张?

朱晶示意,若是2020年行情连续,逻辑上是会传导至上游质料的,但有一个变量是,曾在2020年过分备货的国产手机厂商,可能会选择在今年下半年砍单,导致下游需求削减。

凭据调研纪录,机构在几回调研中还问询了立昂微12英寸硅片项目希望,对此,立昂微回应,现在公司的12英寸硅片项目已通过数家客户的产物验证,并实现批量化的生产和销售,现在正在连续扩产中,预计2021年底项目建设完成以后将到达年产180万片规模。凭据招股书,从公司2018年产能结构来看,12英寸硅片占比较小为8%。

半导体硅片可以根据尺寸、工艺等方式举行划分。一样平常可分为 12 英寸 (300mm)、8 英寸(200mm)、6 英寸(150mm)、5 英寸(125mm)、4 英寸(100mm) 等规格。其中12英寸的研发制造技术含量最高,覆盖了大部门的高端芯片工艺,8英寸、6英寸次之。朱晶示意,现在12英寸硅片产能以入口为主,海内尚未形成大规模的产业化。

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